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出口增长利好LED全产业链

         随着半年报陆续出炉,LED作为2014年电子 行业业绩最为确定性的板块的猜想得到印证。数据显示,21家LED上市公司中有17家收入利润同时增长,其中有 四家收入增幅同比超过50%,7家公司利润增幅超过60%。

      今年以来,随着下 游市场的全面启动,2009年正式兴起的LED产业终 于到了开花结果的时刻,三安光电、德豪润达、阳光照明、利亚德 等均已经成为各个领域的龙头,不仅在国内,在全球 都已经具有十足话语权,中国已成为世界LED的制造中心,在市值方面,三安光 电的总市值已经高达343亿元,成为板 块内当仁不让的老大,公司也已经成为LED芯片产 业规模前五的公司。德豪润达、士兰微、利亚德、勤上光电紧随其后。板块内超过50亿市值 的公司已经达到九家,相对于整个电子行业,这并不多见,这也意味着LED产业在 资本市场上分量十足。LED技术的 兴起催生了产业链上下游发展,其中最 鲜明的即是蓝宝石领域。蓝宝石在LED技术之前,基本全 在手表和部分奢侈消费品中使用,行业产能严重过剩,而LED的兴起,蓝宝石 作为芯片的原材料其产能有了巨大的出口,另外随 着智能手机也瞄上蓝宝石材料,前期遭 到业内冷遇的蓝宝石已成为资本市场的香饽饽,今年以 来已经有多家上市公司募集巨资加码蓝宝石。


     LED照明产 品最大的特色是节能。在产业发展初期,由于价格问题,其发展速度较慢,但去年以来LED厂商的大幅杀价外加“禁白”政策使得LED全面开 始替代白炽灯照明。而与此同时,随着产 业趋势越来越确定,LED板块在 估值上的弹性已失去往日光辉。今年以 来三安光电二级市场下跌13%,德豪润达上涨仅为2%。这两家企业均为LED的上游--芯片领域,作为产业前端,LED芯片面 临较为严重的价格战问题,这也导 致业内对企业的利润预期存有争议。从二级市场来看,LED下游应 用今年全面抬头,板块内 涨幅最大的股票是刚刚上市的新股艾比森,今年涨幅达到170%,其次是利亚德,涨幅高达159%。这两家企业均是LED显示照明企业,其产品 主要是替代传统的背投和投影市场,之前因 为技术和售价问题,业内对 其产品的市场接纳程度抱有怀疑,而两家 公司亮丽的业绩给市场吃下定心丸。数据显示,艾比森 中报的收入和净利润分别增长59%和57%,利亚德 中报收入和净利润分别增长51%和73%,在板块中位居前列。更令市场兴奋的是,该领域毛利丰厚,超过30%的毛利在其他LED产品中基本不可想象,另外是市场参与者少,门槛相对较高。

       近年来,随着全球经济下滑,国内许 多产业在出口方面遇到困境,但LED走出了 穿越周期的表现,海外新 兴市场正为中国LED企业带来更大的机会,其中俄 罗斯以黑马之姿跃升为我国LED照明产 品的第二大出口市场。2013年全年我国LED照明产 品对俄罗斯的出口金额为2.27亿美元,同比增长260%,而2014年仅上 半年出口金额约3.27亿美元,同比增幅高达571%。

      俄罗斯 一举跃居我国第二大出口市场,在我国LED照明产 品出口总金额中约占9%,而在中国LED照明产 品出口的金砖国家中,其市场 占比更是高达约75%。2013年全年我国LED照明产品出口金额约55亿美元,其中出口金砖国家为3.9亿美元,而2014年上半年我国LED照明产 品出口金额约为43.5亿美元,其中出口金砖国家约4.4亿美元,同比增幅高达350%。海外新 兴市场出口的快速增长将全面利好国内LED全产业链。 

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